华联综超11月2日起将发行7亿元6年期公司债
华联综超11月2日-4日将发行7亿元6年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.3-5.9。北京华联综合超市股份有限公司(600361)10月29日发布公告称，公司下周一(11月2日)将发行7亿元公司债券。根据公告，本期债券为6年期固定利率品种，面值100元，按面值平价发行，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为5.3-5.9，终究票面利率将根据下询价簿记结果，由发行人与保荐机构(主承销商)依照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在上述利率询价区间内肯定。如发行人行使上调票面利率选择权，医治白癜风的好方法未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，上调幅度为个基点(含本数)。下询价时间为2009年10月30日。发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。发行人刊登是否是上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第3个付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，本期债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受上述调解。本期债券发行采取上优先配售、上公然发行和下询价配售相结合的方式，上、下预设的发行数量占发行总量的比例分别为10和90。发行人和主承销商将根据上发行情况决定是否是启动上/下回拨机制。上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，上发行代码为"751995"，简称为"09京综超"。参与上发行的每个证券账户最小认购单位为10张(1,000元)，超过10张的必须是10张的整数倍。下发行仅面向机构投资者，机构投资者通过与向主承销商签订认购协议的方式参与下认购，下最低认购数量为10,000张(100万元)，超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。上申购日为2009年11月2日；下认购日为11月2日、11月3日和11月4日。本期债券由北京华联商厦股份有限公司提供无条件及不可撤销的连带保证担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。债券主承销商为中信建投证券。本期债券召募资金拟用于偿还银行短期贷款4.2亿元，剩余部分全国哪家医院医治白癜风最好用于补充公司营运资金。